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Projectos e Serviços

Todas as empresas, independentemente da sua dimensão, reconhecem o valor que o cliente tem para o seu negócio. Como tal, torna-se cada vez mais premente que as organizações tenham ao seu dispor ferramentas que lhes permitam gerir a informação dos seus cliente, e de outras entidades com que se relacionam, de modo a responder eficazmente às suas necessidades.

Os custos inerentes à implementação de sistemas de CRM, dado o elevado nível de integração necessário com os sistemas operacionais onde reside a informação, são reduzidos numa solução que se desenha na sua origem de forma totalmente integrada com o ERP.

A consciencialização desta necessidade motivou a PRIMAVERA BSS a disponibilizar o módulo de Contactos e Oportunidades, de forma totalmente integrada com o seu ERP. Este módulo está integrado na área de CRM/ERM (Enterprise Relationship Management). Com esta abordagem, a PRIMAVERA BSS propõe uma solução única, transversal a todo o ERP, e com uma oferta base capaz de responder às necessidades dos seus clientes.

Gestão de Contactos

• Definição do Contacto
• Associação, a partir de todos os módulos do ERP a Entidades, Actividades e Oportunidades de Venda
• Definição de Potencial cliente e outras entidades externas
• Tipificação de Contactos e de Entidades Externas

Entidades Externas

• Criação e tipificação de qualquer tipo de entidade que não possua um relacionamento formal com a organização, como por exemplo, potenciais clientes, concorrentes, etc. Analogamente às entidades formais, podem-se criar contactos e registar diversos processos de relacionamento com as entidades externas.

Actividades

• Tipificação de Actividades
• Atribuição de actividades a um grupo de utilizadores ou a um utilizador.
• Agendamento de actividades periódicas, permitindo com isso automatizar o trabalho de registo destas actividades.
• A geração automática de actividades, a partir de listas pré-seleccionadas e com filtros sobre qualquer tipo de informação, permitindo a criação fácil e rápida de actividades para todo o tipo de cenários (campanhas, etc).
• Seguimento de actividades permitindo a rastreabilidade de actividades decorrentes do fecho de outras.
• Controlo de actividades por realizar.

Oportunidades de Venda

• Ciclos de Venda
• Actividades e contactos associados a uma oportunidade de venda
• Anexos
• Oportunidade de Venda detalha ao artigo, com recurso a documentos internos
• Apoio ao calculo do preço de venda baseado no preço de custo seleccionado
• Rastreabilidade da oportunidade com as propostas enviadas e encomendas efectuadas.
• Geração das propostas e das encomendas a partir da Oportunidade de venda
• Controlo dos estados obrigatórios da OV no ciclo de venda

Pipeline

• O pipeline de Vendas é uma exploração com várias possibilidades de filtragem e análise, que permite exploração da carteira de negócios em mão.

Integração com Outlook

• Possibilidade de integrar no Outlook as actividades e os contactos.

Cobranças

• Calendário de atendimento
• Alertas para contacto de acordo com critérios diversos (valor mínimo, idade do pendente, etc)
• Registo de actividades de cobrança e avisos de vencimento
• Integração com tesouraria previsional
• Histórico de actividades por cliente